悟空、八戒來到龍宮，派擒來的妖怪前去稟報，讓九頭怪交出舍利。萬聖龍王責九頭怪惹事，九頭怪惱羞成怒，親自前去取悟空性命。

 

九頭怪與悟空及八戒過了幾招，便現出真身，變成九個腦袋的大鳥。九頭鳥力大無窮，悟空幾個躲閃，九頭鳥又轉回攻擊八戒，八戒一個不慎，被九頭鳥拖入水裏，綁在龍宮內。

 

 

萬聖龍王責九頭怪再惹禍端，竟捉了悟空的師弟，亦即天庭的天蓬元帥，恐龍宮都會毀於九頭怪手上。九頭怪與萬聖龍王反面，聲言要離開龍宮，但經公主勸說，九頭怪便留下來。

 

悟空變成野蟹潛入水中救了八戒，八戒着悟空先回到水面接應他。萬聖龍王與九頭怪合力對付八戒，八戒知自己不是二人的對手，飛身逃出龍宮。

 

萬聖龍王和九頭怪隨即跟了出來，命蝦兵蟹將圍攻悟空和八戒，悟空將金箍棒變成頂天立地的鐵柱，向海中傾倒，萬聖龍王死於金箍棒下，九頭怪未救萬聖龍王，自己逃回宮中。

 

此時，二郎神經過此地，悟空相信有二郎神相助定能收服妖怪，可是他因當年敗於二郎神手下，沒臉與對方相見，只好着八戒上前請二郎神幫忙。

 

公主因喪父而痛哭，九頭怪把舍利交給公主，並宣布從今起他便是碧波潭的萬聖龍王。二郎神協助除妖，命八戒前去引出九頭怪。八戒將九頭怪引出水面，再與悟空合力毀了九頭怪的兵器，九頭怪大怒，再次變身成九頭鳥。

 

二郎神大弓一拉，再開天眼將一把劍變成九把，射中九個腦袋，滅了九頭怪。悟空變成九頭怪的樣子到龍宮騙得舍利，又抓了龍婆，到國王面前理論。

 

龍婆把一切道出，只求饒她一命，悟空提議讓龍婆守塔，看守舍利。金光寺眾和尚感謝唐僧救命之恩，國王請唐僧替金光寺更改寺名。

 

師徒四人繼續趕路，行經一處，眼前出現一座寺廟，外形酷似雷音寺，唐僧猜想已到了靈山的雷音寺。悟空曾幾次到訪雷音寺，認為此非靈山，且覺得寺廟有妖氣，勸唐僧不要入內。唐僧拜佛心切，加上八戒慫恿，不聽悟空勸告，硬是進了寺廟。

 

寺內眾佛祖坐於塔座之上，唐僧立即上前膜拜，眾佛斥悟空不跪拜，悟空發現佛祖是妖怪所變，反斥各人假扮佛祖，卻被唐僧責斥對佛祖無禮。悟空想一棒把妖怪打回原形，被唐僧用緊箍咒制止，妖怪趁機用金鐃降了悟空，隨即變回原形，唐僧才知被騙。

 

八戒埋怨師父唸緊箍咒，令悟空被妖擒拿，唐僧見被困金鐃內的悟空毫無動靜，十分擔心。

 

悟空用盡辦法想逃出金鐃，八戒看見金鐃在動，相信悟空無恙，妖怪卻說金鐃法力無邊，可把悟空化成濃血。

 

唐僧後悔不聽悟空勸告，八戒埋怨師父，沙僧把一切都怪在八戒頭上，令悟空被妖所害。唐僧求妖放過悟空，妖怪要唐僧下跪求他，可是，唐僧下跪請求後，妖怪卻食言。悟空正苦惱對策時，亢金龍等奉玉帝之命前來解救。